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Der Doktor und Leela treffen auf den friedlichen und geistesstarken Tesh, das komplette Gegenteil des wilden Saveteem. Sie erkennen auch den Doktor, aber für sie ist er der Herr; Als jedoch klar wird, dass der Doktor ihren lebenden Gott Xoanon bedroht, wird der Doktor zu einem gezeichneten Mann.