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Auf einem namenlosen Planeten in der fernen Zukunft, auf dem unsichtbare Monster umherstreifen, freundet sich der Doktor mit einer Kriegerin namens Leela an, die kürzlich aus ihrem Stamm, den Sevateem, verbannt wurde. Sie und alle erkennen den Doktor sofort. Er ist der Böse, der in ihrer Mythologie ihren Gott Xoanon gefangen hält und vernichtet werden muss.