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Im mexikanischen Viertel San Franciscos wurde ein Händler bei einem Raubüberfall getötet. Da Steve gerade für die Nachtschicht eingeteilt ist, bittet Mike den jungen Polizisten Jim Martin um Unterstützung. Doch Jim ist kein Freund der Einwanderer, was die Ermittlungen gegen den Mexikaner Diaz, dem Hauptverdächtigen in diesem Fall, erschwert.