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James und Baines segeln nach Neapel. In Liverpool verabreden sich William und Charlotte mit Roberts Laden, und William rät der Assistentin, Miss Purvis, die wegen Zeitmangels entlassen wurde, zu Letty, die sich um die Reparatur alter Säcke kümmert. Daniel beschimpft William, ihn nicht Vater genannt zu haben, während Elizabeth mitteilt, dass sie sich seit 17 Jahren allein um ihn gekümmert hat. Warum also ändern? James hat einen neuen lokalen Koch an Bord, entdeckt aber, dass er andere an Bord geschmuggelt hat, die das Schiff mit vorgehaltener Waffe übernehmen. Sie finden die Sparbüchse, aber sie ist leer. Am Ufer entdeckt James, dass die Mafiasind beteiligt und wollen ihren schnitt. Das Schiff wird von den Banditen übernommen und Baines als Geisel gehalten. James verhandelt mit ihnen, dass er für ihre Freilassung maximal 1.000 Pfund bezahlt, nicht die 10.000 Pfund, die verlangt werden. In Neapel findet ein doppelter Bluff statt, bei dem James dem Mafia-Anführer 1.000 Pfund gibt und schließlich Baines freigelassen wird, obwohl er fragt, ob James blufft oder es ernst meint. In einem Akt des Stolzes und der Rettung des Gesichts wirft der Mafia-Anführer das Geld ins Meer und Baines erklärt, dass es ihn für den Rest seiner Tage hätte behalten können, ohne dass er Befehle von irgendjemandem entgegennehmen musste. Martin Benson spielt einen der Italiener.