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Rochefort spielt dem König den Brief zu, in dem Anna ihren Bruder, den König von Spanien, um Hilfe gebeten hatte. Die Musketiere suchen Beweise, um Rochefort als spanischen Spion zu entlarven und versuchen den spanischen Oberst Vargas nach Frankreich zu locken. Auf den König wird ein Giftanschlag verübt. Sein Leibarzt und Constance geraten in Verdacht und werden zum Tode verurteilt. Sind sie von der Königin dazu angestiftet worden? Und nun wird auch noch getuschelt, dass der Dauphin nicht der Sohn des Königs sei.