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Emilie, eine junge Frau aus Duras, hält sich für von Gott auserwählt, einen Feldzug gegen den spanischen König zu führen. Überall im Land müssen Spanier um ihr Leben bangen. Selbst die Königin ist betroffen, während sich der König mehr für Milady interessiert, als für das was in seinem Land geschieht. Rochefort nutzt die Gunst der Stunde, um seinen Rivalen Perales loszuwerden, und es gelingt ihm, die Entmachtung Trevilles zu erreichen, der seines Ranges als Kommandant der Musketiere enthoben wird.