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Shinichi, Ran und ihre Klassenkameraden kommen auf einem Schulausflug nach Kyoto, wo sie in die Morde an Nishiki und Ihaya, Mitarbeiter und Darsteller des Films "The Fighting Red Tengu", verwickelt werden. Die am Tatort hinterlassenen Beweise deuten darauf hin, dass die Morde von einem Tengu begangen wurden. Sera befragt die Verdächtigen zu den Umständen von Ihayas Tod und glaubt, dass einer von Keiko, Agata oder Mayama ihn getötet haben könnte. Später hilft ein Hinweis von Momiji Shinichi und seinen Freunden zu erkennen, dass sich die Chiffre auf Ortsnamen in Kyoto bezieht, was sie dem Knacken des Rätsels einen Schritt näher bringt. Sie befragen Keiko und ihre ehemaligen Klassenkameraden über Dekuri, der die Chiffre erstellt hat, und es wird klar, dass Dekuri einen Groll gegen die fünf hegte. Shinichi erhält neue Informationen über Keiko und ihre ehemaligen Klassenkameraden, als er seine Mutter Yukiko anruft. Als Shinichi der Wahrheit näher kommt, befragt er das Personal der Hotelrezeption und Inspektor Ayanokoji und identifiziert den Schuldigen...