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Agent Coopers böser Doppelgänger (Kyle MacLachlan) verfolgt Rays Spuren bis zum Unterschlupf seiner Gang in Montana. Er will endlich die Koordinaten – und sich an ihm rächen. In Las Vegas unternimmt Anthony Sinclair (Tom Sizemore) einen weiteren Versuch, den guten Cooper alias Dougie Jones zu beseitigen. In Twin Peaks kommen sich Dr. Jacoby und Nadine (Russ Tamblin, Wendy Robie) näher, während Audrey (Sherilyn Fenn) ihr Haus nicht mehr verlässt.