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S.H.U.S.H. erteilt Darkwing einen besonderen Auftrag: er soll die Top-Agenten der Organisation mit seinen Methoden vertraut machen und sie ausbilden. Damit erlangt er zwar die volle Unterstützung von Direktor Ganther, aber auch den Zorn von Grizzlykopf, der seine Karriere bei S.H.U.S.H. am Ende sieht. Eisenbeiß von F.O.W.L. versucht diesen Umstand auszunutzen und Grizzlykopf zum Überlaufen zu bewegen.