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Carter und sein Team wollen die ‚Venice Kings‘-Gang, eine dominierende Gruppe im Drogensumpf von Los Angeles, zur Strecke bringen. Dean gelingt es, das Vertrauen von O’Neill, dem Kopf der Gang, zu gewinnen. Als sich die Gelegenheit zur Verhaftung bietet, scheut Carter zurück: O’Neill hat einen Bombenanschlag geplant, bei dem viele unschuldige Menschen ums Leben kommen könnten. Es beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit …