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Der Löwe Clarence ist in großer Gefahr, denn er hat sich bei dem Geier Virgil mit einem äußerst gefährlichen Bazillus angesteckt, der ihn in Lebensgefahr bringt. Es gibt nur eine Aussicht auf Rettung: Man muss so schnell wie möglich ein Gegenserum produzieren. Um es herzustellen, ist Daktari auf Blut des infizierten Geiers angewiesen, und dieser ist vor einigen Tagen ausgerissen. Um Clarence zu heilen, beginnt Tracy einen rasanten Wettlauf gegen die Zeit ...