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Ange, Tusk, Vivian und die Villkiss werden von DRACHEN zu einer Burg in den Bergen transportiert, wo Vivian mit einem Beruhigungspfeil erschossen und weggebracht wird. Ange und Tusk werden zu der Hohepriesterin und ihrem Rat gebracht, wo nicht nur Anges Temperament von ihr abweicht, sondern Tusk auch einer eingehenden Prüfung unterzogen wird. Die Dinge sehen düster aus, bis Salamanday, der Pilot Ange, der sich über Arenzal getroffen hat, ihnen Gastfreundschaft bietet und den beiden ihre Welt zeigt. Während einer Teezeremonie lässt Anges Geduld nach und sie versucht, ihre Gastgeberin als Geisel zu nehmen, wo Salamanday Ange nicht nur zeigt, wie sie auf ihrer Erde überlebt haben, sondern auch die Quelle des Manas des Lichts und die Wahrheit des Krieges zwischen Arenzal und den DRACHEN und Embryo. Ange versucht Salamanday anzugreifen, ist aber schnell unterworfen. Sie wacht in einem Krankenhausbett mit einer menschlichen Vivian auf, die sich um sie kümmert. und erfährt, dass Vivian jetzt ihre Transformationen steuern kann, dank Dr. Gecko, der ihr DRAGON-Gen anpasst. Sie hören Tusk im Nebenzimmer schreien, wo Ange und Vivian einen nackten Tusk finden, der an einem Tisch festgeschnallt und von einem Haufen junger DRAGONetten umgeben ist. Dr. Gecko dankt Tusk für die Zusammenarbeit, da es nur wenige humanoide Männer gibt und sie viel über Sex gelernt haben, sehr zu Anges Ärger. Danach treffen Ange und Vivian Salamanday und eine andere DRAGON-Frau, die eigentlich Vivians Mutter ist, und die DRAGONs planen ein Festival für ihre Rückkehr. Während des Festivals treffen sich Salamandays Wachen mit Ange und Tusk und bitten sie, etwas über sie zu lernen, und sie wollen wiederum lernen. Tusk fragt Ange, ob sie wirklich auf ihre Erde zurückkehren müssen, auf die Ange noch keine Antwort hat. Gecko passt ihr DRAGON-Gen an. Sie hören Tusk im Nebenzimmer schreien, wo Ange und Vivian einen nackten Tusk finden, der an einem Tisch festgeschnallt und von einem Haufen junger DRAGONetten umgeben ist. Dr. Gecko dankt Tusk für die Zusammenarbeit, da es nur wenige humanoide Männer gibt und sie viel über Sex gelernt haben, sehr zu Anges Ärger. Danach treffen Ange und Vivian Salamanday und eine andere DRAGON-Frau, die eigentlich Vivians Mutter ist, und die DRAGONs planen ein Festival für ihre Rückkehr. Während des Festivals treffen sich Salamandays Wachen mit Ange und Tusk und bitten sie, etwas über sie zu lernen, und sie wollen wiederum lernen. Tusk fragt Ange, ob sie wirklich auf ihre Erde zurückkehren müssen, auf die Ange noch keine Antwort hat. Gecko passt ihr DRAGON-Gen an. Sie hören Tusk im Nebenzimmer schreien, wo Ange und Vivian einen nackten Tusk finden, der an einem Tisch festgeschnallt und von einem Haufen junger DRAGONetten umgeben ist. 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