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Während Reid mit dem Verlust seiner Freundin Maeve Donovan (Beth Riesgraf) kämpft, reist der Rest des BAU-Teams nach San Francisco, um dort zu ermitteln. Die Opfer, die man in Folie gewickelt auffindet, wurden noch lebend über die Oberschenkelschlagader ausgeblutet. Ab dem dritten Opfer werden darüber hinaus noch zu deren Lebzeiten die Augenlider entfernt.
Bryan Hughes (John Patrick Amedori), ein Maler und Bluter, scheitert immer wieder an der Galeristin Madison Riley (Jamie Luner).