Courage the Fly / Katz Candy

Nahe der Farm experimentiert ein junger asiatischer Erfinder mit einem Magneten, der Einfluss auf einen Satelliten haben wird. Als Courage sich ihm nähert, wird auch er zum Ziel eines der Versuche von Di Lung. Nach einigen Verformungen seines Körpers endet Courage als Fliege. Besonders gefährlich ist die Tatsache, daß Eustache diese Tiere haßt

Jedes Jahr findet in der Gegend ein Süßigkeiten-Wettbewerb statt. Und jedes Jahr kommt Katz mit seinen Kreationen nur auf den zweiten Platz – Muriel hingegen stets auf den ersten. Dieses Mal aber muß es nach dem Willen von Katz anders werden! Er engagiert ein Monster, das seine ewige Gegnerin entführt.