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Constantine begibt sich nach Birmingham, wo die Eltern eines Mädchens ermordet wurden, das Kind aber verschont blieb. Dies lässt Constantine auf einen Geist schließen, der Kinder heimsucht und deren Eltern tötet. Von einer Bekannten erhält Constantine Akten von ähnlichen Mordfällen, die allerdings schon Jahrzehnte zurückliegen. Ein Kind von damals, Marcello Panneti, ist mittlerweile im Erwachsenenalter und befindet sich in der Psychiatrie, zeigt sich bei Constantines Besuch jedoch in katatonischem Zustand. Der Geist hat unterdessen von einem weiteren Kind Besitz ergriffen, welches Constantine dank der mystischen Karte aufspürt. Nach anfänglichen Problemen, den Eltern klarzumachen, dass deren Sohn besessen ist, kann Constantine die Mutter überzeugen, als der Junge beginnt, sich merkwürdig zu verhalten.