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In einer Psychiatrie in Nordengland erholt sich der Exorzist und Meister der Dunklen Künste John Constantine von einer gescheiterten Dämonenaustreibung in Newcastle, bei der er die Seele des Mädchens Astra an den Dämon Nergal verlor. Diesen hatte er zuvor selbst heraufbeschworen, um die besessene Astra von einem anderen Dämon zu befreien, dann jedoch die Kontrolle über Nergal verloren. Durch eine übersinnliche Botschaft erfährt Constantine von Liv Aberdine, die von dem Dämon Furcifer heimgesucht wird. Er sucht sie auf und übergibt ihr einen Anhänger, der Orte von spiritueller Aktivität auf einer magisch präparierten Landkarte sichtbar macht. Mit dem Wissen, dass Furcifer seine Kraft aus der Elektrizität schöpft, und der Hilfe seines Freundes Chas und ehemaligen Partners Ritchie gelingt es Constantine, Furcifer mit Liv als Köder in ein Dämonensiegel zu locken und mit einem Zauber zurück in die Hölle zu verbannen. Kurz darauf bringt Constantine Liv dazu, die Stadt zu verlassen, indem er ihr eine blutige Mordszene dämonischen Ursprungs zeigt. Bevor sie geht, überlässt sie ihm allerdings noch die Karte mit den markierten Stellen. Anschließend wird Constantine vom Engel Manny konfrontiert, der ihn vor einer bevorstehenden Dunkelheit warnt und seine Hilfe benötigt.