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Alicias Gruppe ist in einer Wassermühle in die Enge getrieben. Phils und Pitos Eltern halten ihre Söhne davon ab, die Mühle niederzubrennen, bevor Mark, ihr Vater, Alicia herausholt. Als Mark erfährt, dass sie gegen Clevatess gekämpft hat, warnt er sie vor den Gefahren, die in den dunklen Landen lauern. Nachdem er die Dorfbewohner überzeugt hat, zurückzutreten, nachdem er gesehen hat, dass Alicia keine Bedrohung darstellt, lässt Mark ihre Gruppe gehen, wird jedoch von Maynard verwundet. Die Dorfbewohner suchen Schutz in der Mühle, während Alicia Maynards Insekten abwehrt, bevor sie von deren Gift infiziert wird. Maynard drückt seinen Hass auf Helden aus, als Clen sie kontaktiert. Die Dorfbewohner finanzieren Insekten, die in die Mühle eindringen. Maynard beschwört dann einen riesigen Skorpion und stößt Alicia in den Fluss. Riesige Larven beginnen, die Umgebung zu verschlingen, bevor sie sich in Motten verwandeln. Nach ihrem Wiederauftauchen ist Alicia den giftigen Käfern unterlegen, doch Clen beschwört die Regalia, mit der sie alle Käfer töten und Maynard überwältigen kann. Als er sich weigert, sich zu ergeben, enthauptet Alicia ihn. Naie ist fassungslos. Clen kehrt zurück, nachdem er Dorels Gefängnis entkommen ist. Er enthüllt, dass ein anderer Dämonenkönig Dorel hilft.