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Clen verstaut die Insignien, um unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden, verspricht aber, sie zurückzugeben, falls Alicia sie braucht. Nelluru erweist sich als ziemlich stark, da sie schwere Lasten und Luna tragen kann. Alicia darf die Waffen und Rüstungen besorgen, die sie braucht. Ein Mann namens Gart lauert ihnen auf. Clen beendet den Kampf und erfährt, dass Gart hinter Broco her ist, da er glaubt, Clen sei sein Ziel. Nachdem Clen das Missverständnis aufgeklärt und festgestellt hat, dass Broco bereits tot ist, enthüllt er, dass Gart ein dunkles Tier in Menschengestalt ist und für einen anderen Dämonenkönig namens Zavthier arbeitet, während er sich als Diener von Clevatess vorstellt. Alicia ist schockiert, als sie erfährt, dass es mehr als ein dunkles Tier gibt, aber Clen erklärt, dass nicht alle dunklen Tiere sprechen und menschliche Gestalt annehmen können. Grat enthüllt, dass Zavthier erwägt, Menschen zu töten, weil die Krähen junge Tiere aus den dunklen Landen stehlen und sie an eine Gruppe von Söldnern unter der Führung von Vroko verkaufen; Clen wurde von Carme davon erzählt. Alicia erzählt ihnen von Zauberern und Dorel, der für den Mord an ihrem Vater verantwortlich war. Währenddessen erfährt General Rod von seinem Stellvertreter Miquel von den Fortschritten im Kampf gegen Dorels Armee. Dorel erfährt von Lunas Existenz und schickt Maynard los, um ihn zurückzuholen.