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Dies ist der Beginn einer Rückblende. Teresa, die mächtigste Claymore ihrer Zeit, wird angeheuert, um eine Gruppe von sechs Yoma in einem Dorf zu töten, und tötet sie mit Leichtigkeit, sowie einen weiteren, der eine junge, menschliche und stumme Clare missbraucht hat. Da sie niemanden hat, der sich um sie kümmert, folgt Clare Teresa durch die Wildnis, trotz Teresas Bemühungen, sie aufzugeben, bis Teresa sich entschließt, Clare unter ihre Fittiche zu nehmen.