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Ein Müll-Streik zwingt Tommy, sich mit der Gewerkschaft auseinanderzusetzen, die von Freddie Cork, dem Boss des Irish Mob, kontrolliert wird. Um den Streik zu beenden, wendet sich Tommy an den mysteriösen Broker Judd Fitzgerald. Michael erfährt unterdessen, dass seine langjährige frühere Freundin Kath Perry mittlerweile verheiratet ist und zwei Kinder hat. Auch mit weiteren Veränderungen in „The Hill“ kommt der ehemalige Exilant nicht zurecht.