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Jake (Andy Samberg) glaubt, der Graffiti-Fall, in dem er ermittelt, sei seiner Fähigkeiten nicht würdig. Bis er herausfindet, dass der Täter der Sohn des stellvertretenden Polizeichefs ist. Ginas (Chelsea Peretti) Medium-Freundin schafft es derweil, Charles (Joe Lo Truglio) in Rage zu versetzen.