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Tao und Dar wohnen der Männlichkeitsprüfung von Tusi bei. Tusi, Leilanis und Mataffas Sohn, ist in Wirklichkeit der Sohn von Leilanis ertrunkener Schwester Sanu. Nachdem Tusi die Prüfung bestanden hat, sagen ihm seine Zieheltern die Wahrheit. Tusi läuft davon, dabei beobachtet er, wie der Krieger Gilan den alten Nutoa niederschlägt. Kurz darauf tötet Gilan auch Tusi. Dar taucht ins Meer und sucht Sanu, die inzwischen im Meer als Delfin lebt und Tusi von dort aus beschützt …