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Da er einem Vorgesetzten das Nasenbein gebrochen hat, wird Garner strafversetzt und muss nun Büroarbeit erledigen. Slade trifft am Strand auf Courtney Bremmer, die ebenfalls die Malibu Highschool besucht. Sie hilft ihm einen Sponsor für einen Surfwettbewerb zu finden. Summer zeigt sich darüber nicht glücklich und ist eifersüchtig auf ihre Konkurrentin. Bear ist davon überzeugt, dass die Highschool heiliges Land der Chumash-Indianer als Bauland verkaufen möchte. Er hat Angst um das Erbe seiner Vorfahren. Matt und Summer helfen ihm dabei den Direktor der Highschool umzustimmen und ihm den Zauber des heiligen Orts zu zeigen. Bei Matts Strandparty konsumieren zwei Gäste trotz eines Verbots im Pool Drogen. Dies hat riskante Folgen …