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Die Besatzung der Excalibur untersucht einen Planeten, den die Drakh vor langer Zeit ausgelöscht haben. Die Bodencrew findet in den Ruinen keine Anzeichen von Leben. Da entdeckt das Team die Leiche eines IPX-Mitarbeiters, dem alle Organe entfernt wurden. Kurz darauf tauchen vier fremde Raumschiffe im Orbit des Planeten auf.