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Der russische Star Nikolai Ivanovich Apalanov (Elya Baskin) macht wieder einmal Urlaub in Cicely. Dort will er sich von einer anstrengenden Tournee erholen, Borschtsch essen und Maurice (Barry Corbin) beim Schachspiel schlagen. Holling (John Cullum) hat derweil immer häufiger schreckliche Träume und ‚Leichte Feder‘ (Dana Andersen), die Tochter Pater Duncans, fällt in einem Kuhstall über Ed (Darren E. Burrows) her, in den sie sich verliebt hat.