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Nachdem Jason davon erfahren hat, dass Pasiphae seine Mutter ist, scheint die Prophezeiung des Orakels wahr zu werden: Sein Herz beginnt sich zu verdunkeln und er handelt immer skrupelloser. Schon bald kommt es zu ernsthaften Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe und Herkules beginnt an der Freundschaft zu zweifeln. Doch Pythagoras hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und wendet sich an Melas und Kassandra, die ihm mitteilen, dass nur Jasons Vater noch in der Lage ist, Jason wieder auf den rechten Weg zu führen.