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Arthur glaubt, sich vor Merlin beweisen zu müssen und beschließt, eine Herausforderung aus dem ‚Buch der Heldentaten‘ zu meistern: Ohne die Hilfe seiner Freunde will er ‚die Krone des Großen Königs‘ wiederbeschaffen, die sich an einem verzauberten Ort befindet. Dafür gibt ihm Merlin zwei Hilfsmittel an die Hand: einen Lederriemen und etwas, das sich ihm erst im richtigen Moment offenbaren wird. Arthur begibt sich auf den Weg. Was er nicht weiß ist, dass Merlin auch seinen Freunden einen Auftrag erteilt hat