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König Horsa hat es auf den sagenhaften „Hammer der Giganten“ abgesehen. Dieser riesige Steinkoloss hat die Macht, Camelot zu unterwerfen. Doch an den durch Runenschrift geschützten Ort des Hammers kann er nur mit Morgans Hilfe kommen. Mit falschen Versprechungen überredet er die Zauberschülerin, die Runen für ihn zu übersetzen und bringt den Hammer in seine Gewalt. Und tatsächlich, die magische Waffe enttäuscht Horsa im Kampf gegen König Uther nicht. Die Schockwellen des Hammers pusten Uther und seine Ritter einfach weg. Horsa scheint unbesiegbar. Die letzte Hoffnung bleibt ein seltsamer Traum, den Arthur seit längerem jede Nacht aufs Neue träumt. Aber wie soll sein Traum die Lösung bringen, in dem seine Freunde lediglich ein albernes Lied singen