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Die Episode beginnt damit, dass Hajime Nagumo in den Abgrund des Orcus-Labyrinths geworfen wird, angefüllt mit Monstern, die stärker sind als je zuvor. Eine Bärenmonstrosität trennt seinen Arm und frisst ihn. Hajime entkommt, indem er sich tief in den Boden verwandelt, wo er glücklicherweise einen Göttlichkeitsstein findet, der einen ständig nachfüllenden Pool von Ambrosia-Heilflüssigkeit erzeugt, der es ihm ermöglicht, die Entfernung seines Arms zu überleben. In Rückblenden wird offenbart, dass Hajime keine Kriegerfähigkeiten besitzt. Seine einzige wirkliche Fähigkeit ist Transmute, die es ihm ermöglicht, Materie zu manipulieren. Als seine Klasse den Kerker betrat, wurden sie von einem Behemoth konfrontiert und er wurde von einem seiner Klassenkameraden absichtlich in den Abgrund gedrängt, nachdem er versucht hatte, Kaori zu retten. Im Abgrund beginnt Hajime aufgrund des starken Hungers zu brechen und beginnt, die extrem starken Wölfe mithilfe von Fallen zu jagen. Beim Essen eines, Die Zellen des Monsters verändern seine DNA und nur die ständige Heilung durch die Ambrosia rettet ihn. Sein Körper verwandelt sich und wird viel stärker, weil seine Muskeln ständig von der Symbiose seiner DNA und der der Monster-DNA und der Heilung der Ambrosia auseinandergerissen werden. Nach seiner Verwandlung jagt er weitere Monster und frisst sie, um seine Level zu erhöhen und ihre physischen und magischen Fähigkeiten zu erlangen. Er nutzt sogar seine Transmutationsfähigkeit, um durch Versuch und Irrtum mächtige Waffen herzustellen und seine erste Pistole herzustellen: Donner. Schließlich jagt und frisst er die Bärenmonstrosität, die seinen Arm gefressen hat, bevor er einen Weg tiefer in den Abgrund sucht. viel stärker werden durch das ständige Zerreißen seiner Muskeln von der Symbiose seiner und der Monster-DNA und der Heilung der Ambrosia. Nach seiner Verwandlung jagt er weitere Monster und frisst sie, um seine Level zu erhöhen und ihre physischen und magischen Fähigkeiten zu erlangen. Er nutzt sogar seine Transmutationsfähigkeit, um durch Versuch und Irrtum mächtige Waffen herzustellen und seine erste Pistole herzustellen: Donner. Schließlich jagt und frisst er die Bärenmonstrosität, die seinen Arm gefressen hat, bevor er einen Weg tiefer in den Abgrund sucht. viel stärker werden durch das ständige Zerreißen seiner Muskeln von der Symbiose seiner und der Monster-DNA und der Heilung der Ambrosia. Nach seiner Verwandlung jagt er weitere Monster und frisst sie, um seine Level zu erhöhen und ihre physischen und magischen Fähigkeiten zu erlangen. Er nutzt sogar seine Transmutationsfähigkeit, um durch Versuch und Irrtum mächtige Waffen herzustellen und seine erste Pistole herzustellen: Donner. Schließlich jagt und frisst er die Bärenmonstrosität, die seinen Arm gefressen hat, bevor er einen Weg tiefer in den Abgrund sucht.