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Bekas neuer Freund Peter sorgt auf der Andromeda für jede Menge Ärger. Doch dass er nicht nur merkwürdig, sondern ausgesprochen gefährlich ist, merkt die Crew beinahe zu spät: Peter entführt Beka und entnimmt ihr eine DNS-Probe. Mit ihr will er eine Truppe von Elite-Kriegern erschaffen. Dylan findet indessen Peters wahre Identität heraus: Drago Museveni, ein alter Todfeind aus der Vergangenheit.