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Jeff und Mutt lassen sich über die Dummheit der Menschen in der Welt aus. Ihr Drang danach, die Erde zu zerstören, wird immer größer und so fassen sie den Plan, eine nukleare Katastrophe zu provozieren. Als Mitglieder der „Cooperative“, eines Bundes von Reichen, Mächtigen, Militärbefehlshabern und Staatschefs, fühlen sie sich durch den Bau unterirdischer Schutzbunker für die Zeit nach der Apokalypse gewappnet. Währenddessen begibt sich Michael, getrieben von Rache, zum Haus des Hexenzirkels. Voodoopriesterin Dinah ist bei ihm und kann mithilfe ihrer magischen Kräfte den Schutzzauber, der das Haus umgibt, entfernen, so dass Michael und Mead heineingelangen können. Da es Dinah nur auf eine möglichst lukrative Gegenleistung ankommt, arbeitet sie nun auch gegen die Hexen, da Michael ihr nach dem Verkauf ihrer Seele an seinen „Vater“ eine 13-teilige Talkshow im Fernsehen zugesichert hatte.
Im Haus tötet Mead mithilfe eines Maschinengewehraufsatzes in einem ihrer Arme Zoe, Queenie, Bubbles und alle anderen Nachwuchshexen. Doch die wirklich wichtigen Ziele – Cordelia, Myrtle, Madison, Coco und Mallory – können aus dem Hause fliehen. Als sich Michael erbost über diese Tatsache zeigt, wittern Jeff und Mutt ihre Chance. Sie können Mead steuern und per Computerbefehl auch ihre Sprachausgabe anzapfen, wovon Michael nichts weiß. Mit Mead als Sprachrohr bringen sie Michael dazu, sich mit ihnen zu treffen, um zusammen einen Plan zur Zerstörung der Welt zu schmieden. Im Laborkomplex angekommen, klären die beiden Wissenschaftler den Antichristen über die „Kooperative“ auf, welche als Nachfolger des Geheimbundes der Illuminaten fungiert, nachdem alle seine Mitglieder Satan ihre Seele verkauft hatten. Und auch Venable, die nach ihrer aufopferungsvollen Arbeit eigentlich kündigen wollte, wird von den beiden Milliardären eingespannt. Sie erklären ihr, sie werde eine ganz besondere Rolle einnehmen dürfen – als Hauptverantwortliche für all die „Outposts“ des Bundes in der Zeit nach den Bomben, wobei sie ihre eigenen Regeln aufstellen dürfe.
Die überlebenden Hexen haben sich in den Sümpfen Louisianas in eine Hütte zurückgezogen, die ihrer Gefährtin Misty Day gehört. Cordelia versucht, Zoe und Queenie wieder ins Diesseits zu holen, doch es gelingt ihr nicht. Madison klärt sie darüber auf, dass Langdon die Kraft besitzt, die Seelen Verstorbener auszulöschen und so eine Wiederbelebung unmöglich zu machen. Cordelia zeigt sich wütend, wird aber von Myrtle unterbrochen, die noch eine Idee hat. Mithilfe einer Zeitreise könnte es einer sehr starken Hexe, in diesem Fall Mallory, gelingen, den Tod der Hexen zu verhindern. Jedoch sei dieses Unterfangen sehr gefährlich und es bestehe die Möglichkeit, dass die Zeitreisende nicht mehr wiederkehre. Dann erzählt sie die Geschichte der Zarenfamilie um Nikolaus II. von Russland. Im Juli 1918 war die Familie unter Hausarrest stehend in den Keller des Ipatjew-Hauses in Jekaterinburg gebracht und von Bolschewiki-Soldaten ermordet worden. Die jüngste Tochter, Anastasia, sei eine Hexe gewesen und habe unter Einsatz ihrer magischen Kräfte vergeblich versucht, das Massaker zu verhindern.
Mallory schafft es, in der Zeit zurückzureisen und Anastasia zu helfen. Doch die Kugeln der Soldaten können nur kurze Zeit zurückgehalten werden und alle Anwesenden sterben. Mallory kehrt schwer gezeichnet zurück und Cordelia vermutet, durch ihren Tod könnte Mallory endlich noch stärker werden und so letztendlich auch ihre Schwestern zurückholen. Trotz allem reisen sie nach Kalifornien, um die verbliebenen Hexenmeister Behold und John Henry zu konsultieren. Im Bunker machen sie jedoch eine grausige Entdeckung. Behold, John Henry und all ihre Schüler wurden massakriert und ihre Leichen, vermutlich von Langdon und Mead, in Form eines Pentagramms angeordnet. Langdon und Mead treffen sich hingegen mit den Mitgliedern des Ordens, welche er an ihr Geschäft mit seinem „Vater“ erinnert. Er lässt nun Miriam Broschüren austeilen, welche die Anwesenden für die Zeit nach den Bomben schulen sollen, er beginnt mit dem Kapitel über den Bau unterirdischer Schutzbunker.