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Madison und Behold treten als frisch verheiratetes Paar auf und kaufen das Langdon-Haus. In dessen Innern, wo über die Jahre 36 Menschen zu Tode kamen, nehmen sie sofort die Präsenz paranormaler Aktivitäten wahr. Mithilfe eines Zaubers gelingt es ihnen, ansonsten unsichtbare Geister Verstorbener sichtbar zu machen. So treffen sie im Wohnzimmer auf die Geister von Tate Langdon und Dr. Ben Harmon. Tate und Ben führen immer noch therapeutische Gespräche, Tates Hauptproblem besteht darin, dass Bens Tochter Violet, die er begehrt, ihn ignoriert. Behold und Madison offenbaren ihnen gegenüber ihre wahren Motive, möglichst viel über die Herkunft Michael Langdons herauszufinden. Tate warnt die beiden, das Haus schnellstens wieder zu verlassen. Wie zur Bestätigung wird Madison von einem deformierten Jungen, Tates Bruder Beauregard, attackiert, jedoch vom Medium Billie Dean Howard gerettet. Diese behauptet, eine der wenigen Personen zu sein, die das Haus nach Belieben betreten und verlassen und mit den darin befindlichen Seelen kommunizieren können. Diesen Anspruch erhebt auch die „wahre Besitzerin“ des Hauses, der Geist von Constance, Tates und Beauregards Mutter, die ihre Zeit mit Trinken und Rauchen verbringt und sich gerne mit der Haushälterin Moira O’Hara zankt.
Billie Dean verweigert sich, über Michael zu reden, doch Constance willigt ein, unter der Bedingung, dass Madison es schafft, den Geist der als Haushälterin unfähigen Moira aus dem Haus zu vertreiben. Behold exhumiert Moiras Überreste aus dem Garten und bettet sie in ein Grab auf einem Friedhof. Dort trifft Moira nun endlich wieder mit ihrer Mutter, der sie einst an Halloween Sterbehilfe geleistet hatte, zusammen. Constance erzählt nun die Geschichte ihres Enkels, des Sohns von Tate, namens Michael. Dieser sei das Produkt einer Zusammenkunft von Tate und der Frau des Psychiaters Dr. Harmon, Vivien, die bei der Geburt starb. Direkt nach der Geburt hatte sich Constance des Jungen angenommen und ihn großgezogen, dankbar über eine neue Chance nach dem Tode ihrer vier Kinder. Doch der kleine Michael zeigte bereits früh psychopathische Tendenzen auf, die mit dem Quälen kleiner Tiere begann und schließlich, im Alter von erst drei Jahren, im Mord seines Kindermädchens gipfelte. Eines Nachts alterte der Kleine plötzlich um zehn Jahre und befand sich fortan im Körper eines Jugendlichen. Doch auch dies ließ ihn seine Aggressionen nicht unter Kontrolle bekommen, nun versuchte er sogar seiner Groß- und Ziehmutter zu Leibe zu rücken und diese im Schlaf zu erwürgen. Ein anschließend konsultierter Priester, der Michael helfen sollte, starb ebenfalls durch dessen Hand. Verbittert über ihre zerstörten Träume von einer idyllischen Mutterschaft, nahm sich Constance im Langdon-Haus mit einer Überdosis Medikamente das Leben und traf nun wieder mit ihren Kindern Tate, Beauregard und Adelaide zusammen.
Im Gespräch mit dem Geiste Ben Harmons, der nicht mehr mit seiner Frau spricht und häufig weinend masturbiert, erfahren Madison und Behold, dass Constances Tod scheinbar einen Wendepunkt im Leben Michaels darstellte. Dieser habe sich als Konsequenz daraus bei ihm, Ben, als Patient vorgestellt. Daraus entwickelte sich eine Vater-Sohn-ähnliche Beziehung, die jedoch regelmäßig von Tate torpediert wurde. Die dadurch verursachte Frustration auf Seiten Michaels äußerte sich nun zum Beispiel im Verstümmeln des Geistes der als The Black Dahlia (schwarze Dahlie) bekannt gewordenen Elizabeth Short und der Ermordung zweier neuer Bewohner des Hauses im Anzug des Rubber Man. Anschließend beendete Ben die Arbeit mit Michael. Der Geist von Vivien tritt in Erscheinung und betont, dass sie ihrem Mann nie verzeihen konnte, eine Bindung mit Michael eingegangen zu sein. Trotzdem kommen sich die beiden wieder näher und Vivien betont, ihr Sohn Jeffery brauche seinen Vater. Dann zitiert sie eine Passage aus der Offenbarung des Johannes, die vom Biest aus dem Meer handelt, um Michaels wahres Wesen zu beschreiben. Weiter sei es eines Nachts im Haus zu einem Vorfall mit Satanismusanhängern gekommen. So seien Miriam Mead und eine weitere satanistische Kardinalin, Samantha Crowe, unter Führung des Church-of-Satan-Gründers Anton Szandor LaVey erschienen, um Michael zu treffen. Sie haben an einer Bushaltestelle eine junge Frau entführt, deren Herz sie im Rahmen einer schwarzen Messe entnahmen und Michael als Opfergabe gereicht haben. Michael verspeiste es und fühlte sich seinem „Vater“, Satan, sehr nahe. Als Vivien ihren Sohn schließlich töten wollte, musste Tate sie vor dem mächtigen Michael retten, der sie mit Feuer attackierte. Jener Michael ist laut Vivien kein Hexenmeister, sondern die buchstäbliche Verkörperung des Antichristen, welcher die Apokalypse über die Erde bringen würde. Madison und Behold machen sich mit ihren Erkenntnissen zurück zu Cordelia auf, nachdem Madison Violet mithilfe von Erinnerungen Tate endlich wieder näher bringt.