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Chan Ho Yin ist ein Straßenzauberer in Hong Kong und träumt von einer großen Karriere. Als er Raina, dem Mädchen mit dem Blumenkleid, verrät, wie er Feuer macht, entführt sie ihn. Raina verspricht Chan den Ruhm, nach dem er sich sehnt, wenn er sich als Gegenleistung zu einigen Experimenten mit ihm bereit erklärt. Als S.H.I.E.L.D.-Agent Quan Chen von der Entführung Chans erfährt, versucht das Team, ihn aufzuspüren. Sie finden heraus, dass es „Rising Tide“ war, die Informationen über Chan durchsickern ließ. Verantwortlich für diese Informationen ist Skye, die allerdings vehement ihre Unschuld beteuert. Sie glaubt aber zu wissen, dass ein Hacker namens Miles die Informationen weitergegeben hat. Das Team fliegt nach Hong Kong, um Chan zu befreien. Dieser wird von der Organisation Centipede festgehalten, die ihm den Stoff Extremis injiziert, um so seine Macht mit dem Feuer noch zu verstärken. Allerdings führt dies auch dazu, dass aus Chan Scorch wird und Raina ordnet an, Chans Blutkörperchen zu „ernten“, um genauere Experimente des Projekts Centipede durchzuführen. Als die S.H.I.E.L.D.-Agenten eintreffen, um Chan alias Scorch zu befreien, wird dieser zu einer tödlichen Bedrohung und die Agenten müssen handeln… Skye versucht indes den Initiator von Centipede ausfindig zu machen. Raina, das Mädchen mit dem Blumenkleid, konnte fliehen und besucht einen mysteriösen Mann im Gefängnis, der ihr rät, „Clairvoyant“ zu finden.