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Tierische Erfahrungen macht Sam, als er am 24. Januar 1961 die Gestalt des Schimpansen Bobo annimmt. Er gehört zu einer Gruppe von Versuchstieren, die unter anderem zur Erprobung von Sturzhelmen benutzt werden – und dabei oftmals ihr Leben lassen. Nun soll er verhindern, dass diese und andere Tierversuche fortgesetzt werden. Dazu braucht er die Hilfe der Verhaltensforscherin Dr. Leslie Ashton. Aber als Sam versucht, zu ihr Kontakt aufzunehmen, bemerkt er, dass er diesmal ein ganz besonderes Handicap hat: Sobald er versucht zu sprechen, gelingt ihm nur ein Grunzen. Nur durch Zeichensprache schafft er es, die Ärztin auf das Problem aufmerksam zu machen.
Kurz nach diesem Erfolg schwebt Bobo schon wieder in Lebensgefahr. Aber mit Als Hilfe gelingt es ihm, sich und seine Freundin, das Affenweibchen Cory, zu befreien und mit ihr zu fliehen. Ihr Peiniger Dr. Winger verfolgt die beiden und fällt dabei in einen See, in dem er zu ertrinken droht. Obwohl er weiß, dass Schimpansen sich eigentlich nicht über Wasser halten können, unternimmt Sam einen Rettungsversuch.