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Als der moralisch zwielichtige Todd Tolanski anfängt Mutantenkräfte öffentlich zur Schau zu stellen, sieht Mystique ihre Gelegenheit einen Spion in Xaviers Institut einzuschleusen. Währenddessen trifft Kurt Wagner, Xaviers jüngster Rekrut ein, und versucht, sich mit seinem neuen Leben als Teil der X-Men vertraut zu machen.