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Der Student Jay Lester ist nach einer Party verschwunden und sein Mitbewohner Tim meldet ihn als vermisst. Das FBI-Team um Jack Malone findet heraus, dass Jay gar kein Student ist und unter den unterschiedlichsten Identitäten auftritt. Sein richtiger Name ist John Burroughs. Johns Problem liegt in der Kindheit begründet. Seine Mutter arbeitete als Kinderfrau bei der wohlhabenden Familie Keyes, und deren Kinder Chelsea und Blake standen immer vor John an erster Stelle …