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Der junge Günter Guillaume überlebt den Weltkrieg als einer der wenigen seiner Klasse und kehrt in seine Heimatstadt Berlin zurück. Gleichzeitig kehrt Willy Brandt 1945 aus dem Exil nach Deutschland zurück. Beide streben in den Trümmern einen Neuanfang an und setzen sich für ein neues, besseres Deutschland ein. Doch im Osten herrscht Unzufriedenheit in der Bevölkerung, und Hunderttausende fliehen in den Westen. Dies bietet der Staatssicherheit die Gelegenheit, Spione einzuschleusen, darunter auch Günter Guillaume, der bald Karriere macht...