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Das „Land of Lakes“ im Norden der USA ist geprägt von ausgedehnten Wäldern und Sumpflandschaften. Im Winter versinkt die Region in Eis und Schnee, aber die einheimische Fauna trotzt den widrigen Bedingungen: Timberwölfe nutzen ihren hochentwickelten Geruchssinn, um verstreute Beutetiere aufzuspüren. Bartkäuze, Nordamerikas größte Eulen, stürzen sich auf der Jagd zielsicher in die Schneemassen. Die einheimischen Menschen zieht es derweil zum Eisangeln auf Zander und Hecht. Wenn dann im Frühling das Eis zurückgeht, unternehmen frisch geschlüpfte Weißkopfseeadler und Seetaucher ihre ersten Jagdausflüge.