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Als Peter sich mit dem FBI-Material über den mysteriösen Vincent Adler beschäftigt, stößt er plötzlich auf ein altes Foto Adlers, auf dem im Hintergrund niemand anderer zu sehen ist als – Neal! Deshalb begibt sich Peter sofort mit einem Sechserpack Bier sowie einer zweifelhaften Flasche Rotwein zu seinem kriminellen Freund, um von diesem die Wahrheit über seine Vergangenheit zu hören. Und Neal ist tatsächlich bereit, auszupacken, allerdings nur gegen volle Immunität, die ihm Peter gerne zusichern kann, da Neal nach eigener Aussage in seiner Vergangenheit erfreulicherweise nie einen Mord begangen hat. In den folgenden nächtlichen Stunden erfährt Peter Neals ganze Geschichte: wie er Mozzie, Alex und natürlich auch Kate kennengelernt hatte – aber vor allem, wie Vincent Adler ihn zu dem gemacht hatte, was er heute ist …