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Der skrupellose Gangster Wilkes ist nach längerer Abwesenheit wieder in New York aufgetaucht und hat ein Mädchen entführt – und Neal wird zu den Ermittlungen des FBI hinzugezogen, da er Wilkes aus seiner kriminellen Vergangenheit gut kennt. Doch leider kann Neal diesmal nicht wie gewohnt mit Peter zusammenarbeiten, da der Fall in den Händen der ehrgeizigen Agentin Kimberley Rice von der Abteilung für Kidnapping liegt. Und Ms. Rice hat keine allzu gute Meinung von Neal, was sie diesen auch überdeutlich spüren lässt. Als Wilkes der Agentin dann anbietet, das entführte Mädchen gegen Neal auszutauschen, ist Rice sofort einverstanden, obwohl sie genau weiß, dass Wilkes noch eine alte Rechnung mit Neal offen hat.