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Fotojournalist Paul Franklin beendet seine Recherchen über die Gemeinde Brookfield als Anwärter auf Amerikas Nummer 1 unter den Country Christmas Towns. Inzwischen mischt sich Paul in die Vorbereitungen der Stadt auf Heiligabend ein. Lillian (Morgan Kohan), die Waisenkinder und Gabriel (Ryan-James Hatanaka) haben keine Möglichkeit mehr, dem in Not geratenen Jungen wieder Hoffnung auf bessere Zeiten zu geben. Gerade als alles verloren scheint, erscheint ein heimlicher Weihnachtsmann, um alle Urlaubswünsche zu erfüllen, und (Lori Loughlin) führt ein tiefgründiges Gespräch mit einer lieben Freundin aus der Vergangenheit. Währenddessen zeichnet Pauls Objektiv jeden wundersamen Moment auf.