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Ausgerechnet, als Darrins Chef Larry sich bei ihm im Haus aufhält, weil er einige Unterlagen abholen will, muss Esmeralda auftauchen und ihre Sorgen ausbreiten: Sie ist total verzweifelt, weil sie glaubt, nicht mehr zaubern zu können. Während Sam sich um Esmeralda kümmert, lenkt Darrin vorsichtshalber Larry ab, indem er ihn zu einer Partie Golf herausfordert. Dann erscheint auch noch Esmeraldas Jugendfreund Ferdy – auch er hat Probleme mit seiner Zauberkraft.