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Damon, der von Sybil aus Enttäuschung über seine Abwendung seine Menschlichkeit zurückerhalten hat, verfällt auf Grund der Überflutung an Schuldgefühlen in eine Art Trance, aus der er nicht selbst zurückkommen kann. Er hat sich in eine selbst erschaffene Hölle gebracht, aus der nur Stefan ihn herausholen kann. Seline schließt einen Deal mit Cade. Durch die zusammengesetzte Glocke, die von Matt zwölf Mal geläutet werden muss, will sie ganz Mystic Falls auslöschen und damit genug dunkle Seelen an Cade liefern. Matt, der sich natürlich weigert dies zu tun, wird von Stefan dazu bezirzt. Wird Damon rechtzeitig aufwachen, um zu verhindern, dass Matt den letzten Schlag ausführt?