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Um Bonnies Rückkehr ins Leben zu feiern, schmeißen Elena und Caroline eine große Party. Mitten in die Vorbereitungen platzt Jesse, der aus Wes’ Labor flüchten konnte und nun seinen Mitgenossen Aaron beseitigen will . Damon findet unterdessen heraus, dass Wes mit Jesse ein Monster erschaffen hat, das sich nur von Vampirblut ernähren kann. Dessen Hunger wird Damon bald am eigenen Leibe spüren …