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In der Praxis von Dr. Max Henning wird der Hund von Nikolai Bugajev behandelt. Nikolai Bugajev ist Sänger am Theater des Westens und lebt schon lange in Berlin. Dr. Charlotte Roesner-Lombardi kann bei der Untersuchung des Hundes nichts Ernstes feststellen und nimmt Blut ab. Da die Laborbefunde negativ sind, beschließen die Tierärzte, es mit einem Futtermittelzusatz zu versuchen, der seinen Appetit anregen soll. Und da sich Charly ohnehin mit Tolja angefreundet hat, behält Max den Hund vorübergehend zur Beobachtung bei sich, um zu sehen, wie sich Tolja in Gesellschaft von anderen Tieren entwickelt. Doch auch hier ist das Ergebnis negativ. Nun überlegt Nikolai Bugajev, sogar in seine Heimat, die Ukraine, zurückzukehren …