To the Blacksmith's Nation

Die Gruppe entdeckt Vertreter des Gargan-Imperiums, die sich bereits in Karan aufhalten. Kyle trifft Milenas Botschafterin Miranda, die er aus der Zukunft kennt. Gargans Hofzauberer Alzard enthüllt, dass er ein Klassenkamerad von Kyles Mutter war und dass er und Miranda sich nicht mögen. Karans Gouverneur Bax behauptet, zu krank zu sein, um jemanden zu empfangen, also beschließt Miranda, ihn als Gouverneur durch den Zwergenschmied Gazus zu ersetzen. Während er allein ist, rettet Theron ein Mädchen namens Goh vor Schlägern, nur um festzustellen, dass sie ein attraktiver Junge ist. Goh erklärt, dass er ein Kunsthandwerker für magische Gegenstände ist und die Schläger versucht haben, eine Investition ihres Chefs in Gohs neuestes Projekt zurückzuerhalten, ohne zu wissen, dass es zehn Jahre dauern würde. Gazus weigert sich, Gouverneur zu werden. Theron kommt mit Goh und enthüllt, dass er Gazus‘ Stiefsohn ist. Aus Gohs Notizen erfährt Kyle, dass Goh versucht, einen alten mechanischen Golem wiederherzustellen, den das Gargan-Imperium in Zukunft von ihm erwerben und gegen die Dämonen einsetzen wird. Daher versorgt Kyle Goh heimlich mit genug Geld, um den Golem in einem Jahr fertigzustellen und sicherzustellen, dass Gargan ihn nicht bekommen kann. Theron verlangt von Gazus ein Schwert, das Sildonia ebenbürtig ist, doch Gazus erklärt, dass selbst er kein Xarle-Schwert nachbauen kann und nur ein weiteres existiert. Kyle hofft, dass seine Einmischung keinen Krieg zwischen den Königreichen auslöst, bevor die Große Invasion überhaupt stattfindet. Alzard lädt Kyle und Miranda zu einem Gespräch in die Gargan-Botschaft ein, doch als sie ankommen, finden sie Alzard ermordet vor einer Dämonin.