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Ani Bezzerides (Rachel McAdams) hadert mit den Nachwirkungen ihres Undercovereinsatzes, während sich Frank Semyon (Vince Vaughn) auf eine letzte Auseinandersetzung vorbereitet. Er weiß nun, wer sein größter Gegenspieler ist. Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) kümmert bringt seine Verlobte Emily (Adria Arjona) und seine Mutter in Sicherheit, weil er auf der Gesuchtenliste steht. Dort befinden sich auch Ani und Ray (Colin Farrell), die sich während Pauls Abwesenheit näherkommen.