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Mit der Bestätigung für die Änderung der Vampirrechte, macht Nan Flanagan einen Abstecher ins Fangtasia, um Eric mit dem Verschwinden des Magisters zu konfrontieren. Ein von Trauer geplagter Russell schwört seinen Feinden Rache - Menschen wie Vampiren gleichermaßen. Als Bill (Stephen Moyer) von einem leichten Schlaf erwacht, enthüllt er Sookies (Anna Paquin) wahre Identität.