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Als Branch ankündigt, den Tag in Bergenstadt zu verbringen, beschließen Smidge, Guy Diamond und Cooper sich Gary auszuleihen und all seine Knöpfe ausprobieren. Auch den übervorsichtigen und ängstlichen Biggie können sie dazu überreden mitzumachen. Der kommt auf den Geschmack
Auf einem Ausflug in den Nebelauen entdecken Poppy und ihre Freunde die niedlichen Puschel. Sie leben im Schlamm und schauen so traurig drein, so dass sich Poppy – gegen Branchs Protest – dazu entschließt, den Puscheln in Trollstadt ein neues Zuhause zu geben. Nach kurzer Zeit merken die Trolls jedoch, dass das keine gute Idee war. Sie bringen die Puschel zurück in die Nebelauen, doch nicht ohne ihr Zuhause umzugestalten. Damit bringen sie die Puschel allerdings in große Gefahr.