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Rodimus hat Probleme mit all den Verantwortlichkeiten, die mit der Führung verbunden sind. Er wird von Decepticons angegriffen, die es schaffen, ihm die Matrix abzunehmen und ihn wieder in Hot Rod zu verwandeln. Die Autobots wollen den Decepticons sofort nachgehen, um die Matrix zurückzubekommen. Aber Hot Rod ist nicht so besorgt. Geißel versucht, Galvatron die Matrix zu geben, aber es funktioniert nicht für ihn. Geißel benutzt die Matrix für sich selbst, wird mächtiger und greift Galvatron an und tobt dann weiter. Hot Rod ist Zeuge eines Sensei, der einen Schüler ausbildet, und lernt eine wertvolle Lektion, ..